Choć Smyk sam jeszcze oficjalnie się nie wypowiada, doniesienia medialne każą sądzić, że firma jest już bliska wejścia na giełdę. Jeśli oferta publiczna dojdzie do skutku w najbliższych tygodniach – a wszystko na to wskazuje – polski gigant dziecięcej mody i zabawek może zadebiutować na GPW jeszcze w tym roku.
IPO z rozmachem: ile może kosztować wejście Smyka na giełdę?
Z dostępnych źródeł wynika, że Smyk planuje pozyskać co najmniej 100 mln euro poprzez emisję akcji, co przybliża ofertę do wartości około pół miliarda euro.
Zakres geograficzny działania firmy – z ponad 250 sklepami stacjonarnymi w Polsce, Rumunii, Ukrainie i Słowacji – plus rosnące przychody i marża EBITDA na poziomie około 292 mln zł w 2024 r. sugerują, że Smyk ma solidne fundamenty, by sprostać oczekiwaniom inwestorów. Banki, które zostały zatrudnione jako globalni koordynatorzy IPO, to Barclays, UniCredit i Pekao IB.
IPO kiedyś… i IPO teraz – co się zmieniło?
To nie pierwsza próba Smyka zmierzenia się z rynkiem publicznym. W latach 2018-2019 firma już zaczynała proces emisji akcji, lecz wówczas prospekt nie został zaakceptowany i sprawa zakończyła się bez debiutu.
Tym razem sytuacja wygląda inaczej: lepsze wyniki finansowe, silniejsza obecność w e-commerce, dojrzała struktura zarządzania i silne wsparcie ze strony inwestorów – to wszystko może sprawić, że IPO rzeczywiście się uda. Dla Smyka to szansa na nowy impuls rozwoju, dla rynku – interesująca oferta w segmencie, który często uważano za niszowy, ale który coraz mocniej się umacnia.
Wartość IPO nie tylko w liczbach
Dla wielu konsumentów Smyk to marka, która budzi sentyment: dzieciństwo, radość, zabawa. Takie marki, które potrafią połączyć silną narrację z solidnymi wynikami finansowymi, często zdobywają przewagę wśród inwestorów. Jeśli Smyk potrafi przekonać, że potrafi przekształcić tę empatię w wyniki – to IPO może być kamieniem milowym nie tylko dla firmy, ale i dla całego rynku dóbr dziecięcych w regionie.
Przeczytaj również: Answear.com z historycznym rekordem. Znamy wyniki za ostatni kwartał
Co wiemy o Smyku?
Marka Smyk rozpoczęła działalność w 1977 roku – wtedy jako Dom Towarowy Smyk, działający w charakterystycznym budynku Centralnego Domu Towarowego (CDT) w Warszawie.
Obecnie SMYK Group to jeden z liderów rynku produktów dziecięcych w Polsce i regionie. Oferta obejmuje produkty dla dzieci do 14. roku życia: ubrania, obuwie, zabawki, artykuły szkolne i akcesoria pielęgnacyjne.
Marka ma dwie własne linie: Cool Club (odzież, obuwie, dodatki) oraz Smiki (zabawki, akcesoria dla niemowląt).
Dodatkowo, Smyk operuje w modelu omnichannel – sklepy stacjonarne są silnie połączone z kanałami online, także przez aplikacje mobilne oraz własne centrum dystrybucyjne w Łodzi, które w 2024 roku obsłużyło 4,5 miliona zamówień internetowych i dostarczyło zapasy zarówno do sklepów, jak i partnerów w ponad 20 krajach.
Warto także wspomnieć, że Smyk ma rozbudowaną sieć internacjonalizacji: poza Polską działa w Rumunii, Ukrainie, Słowacji, a produkty własnych marek dostępne są w wielu krajach europejskich i azjatyckich przez partnerów detalicznych.
Finansowo – w 2024 roku Smyk osiągnął przychody na poziomie około 2,3 miliarda złotych, a EBITDA – ok. 292 mln zł.
